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家電缺芯催化“傻瓜機(jī)”，MCU國產(chǎn)替代與供需邏輯
全球芯片短缺危機(jī)，正逐步從汽車、消費(fèi)電子行業(yè)蔓延到家用電器領(lǐng)域。 近半年芯片緊缺的因素是多樣的，但終究還是由于上游晶圓廠產(chǎn)能不足，而企業(yè)仍在瘋狂搶購這兩個(gè)主要原因而導(dǎo)致的。國際半導(dǎo)體大廠和業(yè)內(nèi)已有共識(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)能短缺現(xiàn)象，2023年前恐無法緩解。 而晶圓代工需求進(jìn)一步爆發(fā)，這讓部分IDM廠商也按捺不住了，如英特爾將重回晶圓代工產(chǎn)業(yè)，海力士也將擴(kuò)大投入晶圓代工事業(yè)。 實(shí)際上，家電芯片的價(jià)格也在普遍上漲，甚至要提前半年甚至一年左右備貨，這也是今年空調(diào)、彩電等家電不斷漲價(jià)的重要原因。 近幾天，央視財(cái)經(jīng)還專門針對(duì)小家電缺芯的話題進(jìn)行了探討。英國《金融時(shí)報(bào)》今日的報(bào)道也指出，亞洲消費(fèi)電子產(chǎn)品制造商正在經(jīng)受原材料漲價(jià)和芯片短缺的雙重煎熬。 失衡根源與家電重回“傻瓜機(jī)”，缺芯助力國產(chǎn)替代、升級(jí) 由于8英寸晶圓代工產(chǎn)能持續(xù)緊缺，MCU仍處于供需嚴(yán)重失衡的狀態(tài)，現(xiàn)在主要的家電芯片企業(yè)，包括國內(nèi)外MCU大廠的產(chǎn)能，均受到不同程度的影響。 畢竟，晶圓制造商往往更加“偏愛”高利潤產(chǎn)品，小家電一般采用8位MCU，大家電一般采用32位MCU，價(jià)格在幾毛錢到幾元，毛利率也有限。因此，低利潤家電的芯片自然被排到了最后。 日前，國內(nèi)微控制芯片廠商靈動(dòng)微、瑞芯微、瑞納捷、敏矽微等廠商先后發(fā)布調(diào)漲通知；而盛群半導(dǎo)體和義隆電子等大廠也已經(jīng)開始暫停接單。 實(shí)際上，雖然訂單很多，但是受到晶圓以及封裝資源緊缺且費(fèi)用大幅上漲的影響，他們的產(chǎn)能也一時(shí)不能跟上，因此不得不放棄一些訂單。 實(shí)際上，在車用MCU缺貨壓力仍未緩解的現(xiàn)狀之下，MCU龍頭廠商的產(chǎn)能也在向其傾斜，此消彼長，這也繼續(xù)導(dǎo)致家電等領(lǐng)域MCU出貨減少。 除了大眾熟知的電視之外，編者今天獲悉，空調(diào)電腦板芯片現(xiàn)在需要提前半年備貨，甚至達(dá)到一年之久，比以往延長了3-5倍左右。而芯片價(jià)格相對(duì)去年上漲了20%左右。 再例如冰箱行業(yè)，缺芯的主要影響是PCB板，目前PCB板有20%左右的供應(yīng)缺口。實(shí)際上，對(duì)于來年新的訂單，芯片供應(yīng)假若還不能落實(shí)，上游線路板供應(yīng)商也不敢貿(mào)然接單，所以，提前做好來年訂單的芯片預(yù)訂就非常重要了。 因此，有實(shí)力的家電終端廠商囤積芯片的力度在加大，主要是格力、美的和海爾等。不過，其他實(shí)力較弱的終端企業(yè)，無疑是這場“缺芯之戰(zhàn)”中最大的失利者。 編者認(rèn)為，在這種特殊情況之下，更考驗(yàn)的是一個(gè)公司對(duì)抗供應(yīng)鏈等風(fēng)險(xiǎn)的能力，大公司將更容易獲得產(chǎn)能和資源，小公司就處處顯得被動(dòng)了。 除此之外，芯片供應(yīng)短缺也已影響到洗衣機(jī)、烤面包機(jī)等低利潤家電產(chǎn)品。從一些國際電視、空調(diào)大廠的反饋來看，鑒于部分關(guān)鍵部件越來越緊缺，只能采用加價(jià)的方式獲取優(yōu)先權(quán)。因此，這自然讓家電廠商繼續(xù)增加整機(jī)商品的價(jià)格，五一長假購物旺季即將到來，顯然，最終零部件的成本增加將轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。 而對(duì)于電風(fēng)扇、洗衣機(jī)這類家電產(chǎn)業(yè)鏈，部分終端廠商“聞芯色變”，也早已未雨綢繆，甚至來年會(huì)考慮部分產(chǎn)品改用機(jī)械式（手動(dòng)）去替代電子式。 不過，對(duì)于相對(duì)低端的國內(nèi)家電行業(yè)芯片市場，盡管目前國內(nèi)供應(yīng)也有一定的份額。但本土化配套率僅在5%的較低水平，家電產(chǎn)品中大部分的芯片仍主要依賴進(jìn)口。例如，國產(chǎn)空調(diào)MCU超過七成來自于瑞薩、英飛凌、TI、NXP等國外大廠。 然而，知恥而后勇，這能催化國內(nèi)家電龍頭加快自研芯片的決心。上月，在AWE上，格力、美的、長虹、海信等國內(nèi)家電巨頭紛紛展示出其“芯”成績。今年將是中國家電龍頭企業(yè)自研芯片大規(guī)模應(yīng)用的一年，但也是一個(gè)關(guān)鍵考核的時(shí)機(jī)，盡管家電芯片加快國產(chǎn)化已是大勢所趨，投資也要避免一哄而上，避免惡性競爭。 畢竟，目前進(jìn)口芯片在供應(yīng)上都出現(xiàn)短缺問題，部分芯片即便有錢也拿不到貨。不過，供應(yīng)緊張也有望加速芯片領(lǐng)域國產(chǎn)替代，有小家電廠商已經(jīng)開始考慮用國產(chǎn)替代等方式，來解決芯片供應(yīng)短缺的問題。 不管如何，總的來說，未來5-10年間，國內(nèi)家電產(chǎn)業(yè)將由原來求速粗放的模式，向高端、創(chuàng)新的模式轉(zhuǎn)型。通過自研芯片，促進(jìn)智能家電互聯(lián)互通，以創(chuàng)造更多價(jià)值。雖然當(dāng)下智能化家電的芯片短缺會(huì)讓行業(yè)帶來一些陰影，但從長遠(yuǎn)來看，未來家電業(yè)大量需求的始終是相對(duì)成熟的半導(dǎo)體制程，買方市場的形態(tài)必然是長期存在。